大疆正式入局，E-bike的千亿蓝海变红了？

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【品牌方舟BrandArk】关注全球化、跨境电商、品牌增长等议题，致力于洞察潜力出海赛道。

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2024-07-09 09:08

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E-bike凉了吗？

2023年7月，E-bike中的“特斯拉”——VanMoof被阿姆斯特丹法院正式宣布破产；11月，德国E-bike巨头Tier宣布战略收缩，裁员22%；12月，美国E-bike巨头Bird申请破产，市值暴跌90%……

一时间，舆论甚嚣尘上，E-bike从方兴未艾到风口不再，经历了一次大起大落。

但，截至6月，今年国内的E-bike赛道已融资3起，金额约达2亿人民币。7月初，大疆发布其E-bike电助力系统“DJI Avinox”和“Amflow PL”整车，正式进入E-bike这条千亿赛道。

那么，真实情况究竟如何，这片千亿蓝海是否已成红海？风口还在吗？

今天，品牌方舟将从多个维度分析E-bike的行业现状，与大家一同探讨E-bike的出海之道。

蓝海变红了？

数据显示，2022年，中国E-bike整车出口高达996.13万辆，同比增长121%，已成为E-bike的主要出口国。

中国是全球自行车制造中心，具有完整的产业链、技术储备等，自然也涌现出一大批优秀的国产E-bike品牌，如Urtopia、Tenways、大鱼智行等。

由于种种原因，国内E-bike品牌属于“生而全球化”，其主要市场在欧美。

2019年后，受疫情及战争影响，欧美政府开始鼓励个人出行、绿色出行，对购买E-bike的消费者进行大额补贴。

据了解，在美国，消费者购买E-bike最高可获1500美元补贴；在法国，对购买E-bike的市民补贴最高500欧元；在德国，电动自行货车最高补贴1000欧元、电动自行车补贴500欧元；在英国购买E-bike，则可以申请销售额30%、最多1500英镑的税收减免……

同时，叠加环保理念流行与户外运动需求爆发，E-bike在欧美迎来了爆发期，市场规模开始迅速膨胀。

Fortune数据显示，2022 年全球电动自行车市场规模为 374.7 亿美元，预计将从 2023 年的 433.2 亿美元增长到 2030 年的 1197.2 亿美元，预测期内复合年增长率为15.6%。

图源：Fortune

从宏观上看，E-bike的市场规模正呈现稳步扩张的态势，且未来增长空间极大，是一门好生意。

但根据欧洲自行车协会数据，2020年欧盟E-bike销量达到532万，在当地自行车市场的渗透率超20%。而Statista数据显示，2021年美国E-bike市场出货量约为100万辆，2022年约为150万辆，同比增长达50%，渗透率超过10%。

一般来说，当渗透率达到10%-20%，市场会进入高速增长期，各方势力野蛮生长，良莠不齐；当渗透率到达30%-60%，就会进入成长期，开始上演大鱼吃小鱼的戏码，优胜劣汰，形成较为稳定的头部公司。

这意味着，当前E-bike正处于增长期与成长期的夹缝之间，正式进入挤泡沫阶段，未来竞争会更加残酷。

而资本“由热转冷”的态度，似乎也能佐证这一点。

据不完全统计，2021年国内E-bike相关融资达5起；2022年达7起；2023年达4起，2024年截至6月也产生了3起E-bike相关融资。值得注意的是，从2023年起，拿到融资的厂商就大多是此前的老玩家，少有新人入场。

同时，欧美疫情放开后，短期内E-bike对于欧美用户的“吸引力”也开始下降。并且，由于前几年赛道过热，大量厂商蜂拥而至，囤货积压，E-bike市场的供需开始进入极端不平衡状态。

Stastia数据显示，2023年欧洲骑行者购买了约 1770 万辆自行车（包括电动自行车），而2022年约为1880万辆。

种种迹象都表明，E-bike已经来到了第一个赛点。

八仙过海，各显神通

不过好在，E-bike还是一个“蚂蚁市场”，尚未出现垄断选手，无论是国外的TREK、Specialized、Cannondale，还是国内的Tenways、Urtopia都不足以称为行业龙头。

当然，在竞争白热化加剧下，各大品牌自然也“八仙过海，各显神通”。

以下品牌方舟简要罗列几个品牌出海案例，以供参考：

Urtopia

Urtopia成立于2021年，创始团队均为美国名校海归博士。2022年2月，Urtopia在Pre-A轮就拿下近千万美金融资。2024年7月，Urtopia再度宣布完成超千万美元的A轮融资，也是今年为止唯三的E-bike融资之一。

不同于大多数E-bike出海品牌走中低端路线，Urtopia一出国门就是“高举高打”，主攻北美高端市场，产品均价在3000美金左右。

图源：Urtopia

由于高价，Urtopia在产品上就有了更多的“话语权”，通过“轻量化”和“智能化”设计，创造性地将E-bike打造为「两个轮子的可穿戴设备」，不断完善骑行用户的产品体验。

同时，Urtopia与国际一流设计师Mathis Heller（曾与宝马、西门子等一线品牌）合作操刀设计产品，还邀请了诸多奥运冠军和体育赛事明星球员来为其背书，提升产品辨别度，为产品赋予社交属性，吸引了大量年轻潮流用户。

TENWAYS

TENWAYS成立于2021年，其母公司为深圳十方运动，由拥有几十年自行车行业经验的千里达集团孵化，自诞生起就深受资本青睐。

2021年，TENWAYS完成了由高瓴创投独家投资的Pre-A轮融资；2022年，TENWAYS获得了来自阿里巴巴、腾讯、华映资本等的A轮融资。2023年1月，TENWAYS完成了由L Catterton领投的3亿人民币A轮融资。2023年11月，TENWAYS再次宣布完成数亿人民币B轮融资。

图源：TENWAYS

背靠有丰富行业经验的母公司和优质的中国供应链，TENWAYS将整车价格压缩在1399-2199欧元之间，主攻欧洲中端市场。

同时，TENWAYS从用户角度入手，不断打磨产品，致力于解决户外骑行痛点，并在欧洲总部设立品牌设计、销售渠道中心，覆盖不同类型的用户人群。

此外，TENWAYS还擅长通过独立站营造美好的生活愿景，给用户灌输健康骑行的生活方式，创造用户需求，增强用户对品牌的认知力。

大鱼智行

大鱼智行成立于2014年，以折叠类E-bike进入海外市场，主打平价产品，售价500-1000美金左右。

据报道，2020年，大鱼智行销售量已经超过15万台，成为中国首家出口突破10万台的E-bike企业。2023年，大鱼智行年出货量再次翻番，达50万台，约占美国市场份额的35%。

图源：大鱼智行

作为细分市场中的“隐形冠军”，大鱼智行在欧美折叠类E-bike市场中占比超过50%。

同时，不同于其他品牌主攻线上渠道，大鱼智行约90%的营收来自线下渠道，是首家进入Costco渠道的中国E-bike企业。

如今，大鱼智行已入驻多个欧美商超，包括美国Costco、山姆，法国家乐福、欧尚、澳大利亚迈尔百货公司等，并在美国、英国、荷兰、波兰等地建有海外仓及售后服务中心。

2024年1月，大鱼智行宣布完成1亿人民币A轮融资，足见资本对其的看好。

Velotric

Velotric成立于2020年，创始人和团队的核心成员均来自Lime、滴滴、捷安特、迪卡侬等电动两轮车的头部厂商，具有深厚的专业背景，成立不到三年，便拿下亿元融资。

2023年2月，Velotric宣布完成了5000万元人民币的A轮融资，不久之后的6月，Velotric又获得了千万级A+轮融资，两轮融资过亿。

图源：Velotric

相较Specialized、Trek、Cannondale等高端E-bike品牌，Velotric在北美市场主攻入门级E-bike，其单品售价在1399-1699 美元，在同类产品中，其定价属于中等水平。

“我们更想做的，是E-bike品牌中的比亚迪、大众、Toyota。”创始人张曦在采访中表示。

Velotric通过锚定新手用户，以中端价位切入细分市场；对内自研三电系统（电池、电机、电控）与底层软件，实现性价比与高品质的双重平衡，不断扩宽产品护城河；对外利用差异化的品牌叙事建立识别度，打造品牌形象，成功开辟出独属于自己的蓝海。

E-bike的核心困境

上文提到，由于前些年赛道过热，导致现今市场供大于求，且E-bike中的锂电池搁置2-3个月后，极有可能面临漏电和坏掉的风险，成为残次品。在库存积压下，厂商不得不大打价格战，出清库存，行业面临大洗牌。

但，E-bike的困境远不止于此。

业内人士表示，三电系统（电池、电机、电控）往往能决定一辆E-bike的好坏，其成本占比达到30%至40%，是利润空间最集中的部分。

根据电机安置方式不同，E-bike主要分为中置电机式和轮毂电机式。其中，由于中置电机式E-bike的平衡性更好、重量更轻，业内一致认为将是未来主流产品。但是，若升级至中置电机，每台E-bike的成本便可能增添200-400美金。

据报道，全球E-bike电机市场主要被博世、禧玛诺、八方股份等厂商垄断。其中，轮毂电机主要由国内厂商八方股份生产，中置电机则被博世、禧玛诺等德日厂商所把控，市占高达90%。

目前，国内E-bike厂商主要采用“多方采购+组装”的方式生产，通过供应链压低成本，形成竞争优势。在这种模式下，厂商的利润空间被大幅压缩，毛利只有15%至20%左右。

这意味着，E-bike的核心技术被产业上游所垄断，下游厂商议价能力明显不足，而整车技术壁垒较低，厂商同质化竞争严重，导致利润空间被进一步压缩。

事实上，如今E-bike出海的火热，本质上还是中国工业产能的外向输出。

不过，随着赛道的火热和真金白银的涌入，产业链的核心上游也开始加速国产化。

2024年7月3日，大疆在EUROBIKE2024欧洲自行车展上，发布了其E-bike电助力系统“DJI Avinox”和“Amflow PL”整车，正式进入E-bike赛道。

图源：Amflow

据报道，大疆相关负责人表示，大疆的定位是电助力系统供应商，但电助力系统的性能需要整车验证，这也是大疆参与孵化电助力自行车品牌Anflow的原因。大疆目前正在与其他整车品牌沟通，未来也将逐渐退出Anflow，让其独立发展，而大疆则专注于做To B供应商。

不可否认，大疆这条“鲶鱼”的强势入局将搅动上游格局，给更多厂商新的选择。

同时，国内的E-bike厂商，如特宙斯、Velotric等也开始自研三电系统，避免面临“卡脖子”难题，争取更大的利润空间。

随着国产化的逐步加深，或许未来居高不下的电机价格，也将回归正常的供求关系。

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高速爆发期过后，市场开始回归理性。消费者对E-bike的质量、设计、性能、创新性、售后服务等都有了更高的要求，这不仅要求厂商在技术研发上持续投入创新，还意味着要在供应链管理、成本控制等方面下足功夫，以应对更加理性的市场需求。

总体而言，尽管E-bike市场规模仍在扩大，但市场的瓜分变得更加精细，竞争格局日益复杂且白热化。对于新进入者而言，想要复制早期入局者的成功路径已不再容易。

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