户外运动品牌Vista Outdoor以5.4亿美元收购50年老牌Fox Racing
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品牌方舟获悉，近日户外运动品牌Vista Outdoor宣布以5.4亿美元收购拥有近50年历史的体育用品品牌Fox Racing。
根据Fox Racing目前的财务业绩，Vista Outdoor有可能再获得额外5000万美元的收益。该交易预计将在2023财年第二季度完成，前提是Vista需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。本次交易完成后，Vista Outdoor的杠杆率预计将低于1.5倍，在1~2倍的目标杠杆率范围内。
此次收购将Fox Racing纳入Vista Outdoor旗下的40个户外运动品牌，其中包括Camp Chef、Camel Bak、Blackburn、Bushnell和Remington。Fox Racing首席执行官Jeffrey Mc Guane将继续领导公司。
Vista Outdoor的公开交易报告称，2022财年的收入为30.4亿美元，比2021财年增长36.8%。此次收购预计将为Vista的户外产品部门增加约3.5亿美元的收入。
Vista Outdoor首席执行官Chris Metz表示：拥有50年历史的Fox Racing与Vista Outdoor现有的领先户外品牌组合完美契合。我们在越野摩托车和山地自行车的高品质头盔、防护装备和服装方面享有盛誉。Fox Racing将与我们现有的极限运动业务部门共同发挥协同效应，提高核心竞争力、供应链效率和弹性，更好地服务于山地和公路自行车、滑雪/单板滑雪等多个消费群体。Fox Racing的收购符合我们所有的财务和战略收购标准，未来，我们将继续利用增值收购来扩大行业领导地位。
Fox Racing由圣塔克拉拉大学物理学家Geoff Fox于1974年创立，设计、研发和生产运动服以及相关配件，涉及自行车，摩托越野，冲浪和水上滑板等多项运动领域。2019年到2021年期间，Fox Racing的净销售额年复合增长率高达20%。
自1970年代后期以来，Fox Racing一直是独立于Fox Factory（自行车品品牌）的公司。Fox Factory现在是一家上市公司，旗下还拥有Race Face、Marzocchi和Easton等品牌。
Fox Racing首席执行官Jeffrey Mc Guane表示：很高兴加入Vista Outdoor大家庭，我们可以一起利用行业领先品牌的优势，享受全新的供应链协同效应，打造更加成熟的渠道、扩大客户群。Vista Outdoor拥有庞大的零售合作伙伴关系、创新引擎以及卓越的领导团队。我们相信这将是一场双赢交易。
Fox Racing预计2022财年的全年净销售额和调整后的EBITDA将达到3.5亿美元和5500万美元。Vista Outdoor将通过6亿美元的基于资产的循环信贷额度（将取代Vista Outdoor现有的基于资产的循环信贷额度）和3.5亿美元的有担保定期贷款额度来为Fox Racing的收购提供资金。
小编✎Irene/品牌方舟
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