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德国宠物市场保持稳定,宠物用品消费下滑 | 宠物市场解读

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【品牌方舟BrandArk】关注全球化、跨境电商、品牌增长等议题,致力于洞察潜力出海赛道。
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2025-06-03 17:00
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专栏介绍:

全球宠物行业正经历结构性增长,养宠人群增长与情感陪伴需求升级,共同助力着宠物赛道千亿规模的增长。

"它经济"本质是人类情感消费的具象化投射,当宠物从传统的动物陪伴转变为家庭重要成员时,围绕它们产生的消费早已超越简单的物质供给,形成涵盖情感寄托、健康管理、社交互动等多元需求的价值闭环,从而构建起庞大的消费生态系统。

而随着宠物赛道的持续火热,新的细分市场也不断涌现,消费需求呈现出明显的分化趋势。

一方面,除猫狗等大众宠物外,水族、爬宠等小众品类崛起,差异化产品触达消费者多元需求;另一方面,产品的开发也呈现出智能化趋势,智能猫砂盆、自动喂食器、宠物摄像头等硬件加速落地,重构人宠生活场景。

本专栏将立足全球视角,聚焦不同国家和地区的市场特性,通过最新市场数据、消费规模分析、渠道分布解读以及对前沿趋势把握等多个维度,挖掘成熟市场的品类创新机会和新兴市场的蓝海空间。


德国篇


德国宠物市场保持稳定,宠物用品消费下滑 | 宠物市场解读

AMZ123获悉,近日,GlobalPETS发布了2024年德国宠物市场报告。尽管消费者面临经济压力,但2024年德国宠物市场整体保持稳定。

调查显示,德国2024年共有3390万只宠物,覆盖44%的家庭,略低于2023年(3430万只,45%的家庭)。54%德国养宠人年龄在50岁以下,46%在50岁以上。猫仍是最受欢迎的宠物,2024年总数为1590万只,占四分之一家庭,较2023年的1570万只略有增长。不过,拥有两只及以上猫的比例从2023年的42%下降至2024年的38%。狗的数量保持不变,为1050万只,占21%的家庭。

德国宠物市场保持稳定,宠物用品消费下滑 | 宠物市场解读

其他宠物种类的饲养数量呈下降趋势。2024年,小动物(如兔子、天竺鼠、仓鼠、老鼠)数量为430万只,占5%家庭,较2023年减少30万只。鸟类数量从2023年的350万下降至2024年的320万,覆盖3%家庭。水族馆数量从220万下降至200万,观赏鱼和爬虫类合计为110万只。此外,约1.4%的德国人家中养有鸡、鹌鹑等家养禽类。

在消费趋势上,虽然宠物食品整体销售有所增长,但仍低于通货膨胀率,且不同宠物种类之间的消费表现差异明显,猫粮表现最强劲。

2024年,德国宠物主人共计花费43亿欧元(49亿美元)用于宠物食品,同比增长1.3%。其中猫粮拉动了整体增长,实体渠道销售额达23亿欧元(26亿美元),较2023年增长3.5%。干粮销售3.77亿欧元(4.28亿美元),同比增长5.9%;零食与猫奶粉销售3.69亿欧元(4.19亿美元),增长3.9%;湿粮销售则达15亿欧元(17亿美元),同比增长2.9%。

与之相对的是狗粮销售略有下滑,达18亿欧元(20亿美元),同比下降0.7%。其中湿粮下降0.2%至5.93亿欧元(6.74亿美元),干粮下降2.8%至4.14亿欧元(4.71亿美元),但狗零食销售上涨1.5%,达7.52亿欧元(8.55亿美元)。

除猫粮外,2024年唯一增长的其他宠物食品品类为观赏鱼饲料,销售额同比增长3.9%,达6200万欧元(7000万美元)。其他类别则整体下滑:鸟粮下降4.1%至7100万欧元(8140万美元),小动物饲料下降7.9%至8200万欧元(9300万美元),野鸟饲料下降9.9%至1.45亿欧元(1.65亿美元)。

在宠物用品与配件领域,2024年总收入约为11亿欧元(13亿美元),同比下降0.6%。尽管宠物主人仍然重视宠物健康与护理,但在经济压力下,许多宠物主推迟购买了一些非必需的大件物品,如狗用配件、小动物围栏或水族箱等。

具体来看,鸟类配件销售下降10%,至2700万欧元(3100万美元);鱼类配件下降6.2%,至1.67亿欧元(1.9亿美元)。相比之下,猫类配件略增0.4%,至2.42亿欧元(2.75亿美元);猫砂表现突出,同比增长7.1%,达到3.76亿欧元(4.27亿美元)。

此外,在线与线下零售渠道的消费结构发生了变化。大约三分之一的宠物主人仅选择线下购物,而60%的消费者则同时使用线上与线下渠道。32%的宠物主人只在实体店购买宠物食品,29%的宠物主人只在实体店购买宠物配件。

同时,线下零售继续在宠物消费中占据主导地位,2024年线下渠道实现收入54亿欧元(62亿美元),较2023年略有上升(2023年为53亿欧元/61亿美元)。

在宠物食品销售中,杂货零售渠道(包括药妆店和折扣超市)仍为最大的销售渠道,销售额达28亿欧元(32亿美元),市场份额为65%。而在宠物配件领域,宠物专卖店则以8.58亿欧元(9.75亿美元)的销售占据77%的市场份额。

德国宠物市场保持稳定,宠物用品消费下滑 | 宠物市场解读

与此同时,线上销售持续增长。2024年,在线商店和电商平台的销售额预计约为15亿欧元(17亿美元),同比增长14.9%(2023年为13亿欧元/15亿美元)。据估算,德国在线宠物用品市场总额已达创纪录的19亿欧元(22亿美元)。

除了线上零售商,制造商和传统零售连锁企业也纷纷推出自有电商平台,扩大线上产品供给,进一步推动了线上渠道的发展。

排名前20的宠物专卖零售商不仅线上业务获得了增长,线下实体店的销售面积也在不断扩大。这些实体店凭借优质的产品、服务、专家建议和沉浸式体验,成为重要的触点。

综合来看,尽管整体宠物数量略有减少,消费结构也因经济因素有所调整,但德国宠物市场在2024年仍展现出强大稳定性。线下渠道保持主力地位,线上渠道迅速增长,消费重心逐步向食品、健康护理等高频刚需品类倾斜。行业表现显示出在消费分化趋势下的韧性与适应能力。

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