品牌方舟获悉，近日，市场研究机构IDC发布分析指出，美国联邦通信委员会（FCC）出台的外国机器人进口限制措施，可能对美国机器人市场产生超出预期的影响。
一、市场分析
按照IDC的预测，到2030年，美国人形机器人收入将比未实施限制时的基准水平低58%，而看似同样受到限制的家用清洁机器人，收入差距预计为18%。原本旨在保护美国机器人产业的规定，反而可能对人形机器人造成更大冲击，并将部分原本面向美国市场的产品和销售机会转移至欧洲。
这一变化发生在全球人形机器人产业加速发展的阶段。IDC数据显示，2026年上半年，厂商交付的人形机器人约为2.5万台，已经超过2025年全年的约1.85万台。预计到2030年，全球人形机器人出货量将超过75万台，并将此前的预测上调约50%。
买家对相关技术的兴趣也在增加：在IDC 2026年人工智能平台调查中，实体人工智能（Physical AI）成为未来两年人工智能投资优先级第二高的方向，仅次于生成式人工智能助手。不过，目前大多数企业的具身人工智能项目仍处于概念验证阶段，因此，贸易规则的变化就可能影响这个新兴市场的增长节奏。
不同机器人品类的发展阶段和市场需求并不相同。
人形机器人仍处于快速发展初期，2025年约84%的出货量用于展示和验证，包括科研、教育、表演及政府数据采集等用途。到了2026年上半年，这一比例已降至约70%，用于实际工作的比例则接近30%，几乎翻倍。
移动机器人则是目前工业领域资金投入的重要方向：2025年，工业和专业客户贡献了约84%的四足机器人收入；在企业计划开展的机器人投资中，约30%的组织优先考虑自主移动机器人（AMR），将人形机器人列为优先投资方向的约占16%。
商业服务机器人市场则相对成熟，配送和商业清洁机器人出货量预计将从2025年的约15.5万台增至2030年的约45.4万台，其中清洁机器人预计在2028年超过配送机器人，成为年出货量更高的品类。
从全球生产和消费格局来看，中国厂商在机器人制造领域占据重要位置。IDC数据显示，2026年上半年，中国厂商约占全球人形机器人出货量的95%；在多数地区的家用清洁机器人市场，中国品牌同样处于领先位置。不过，生产机器人和购买机器人的市场分布并不相同。
根据IDC对家用清洁、专业及商业服务、人形机器人三类产品的模型测算，中国约占全球相关机器人消费的21%，美国约占18%，其余地区合计约占61%。欧洲是这几类机器人中最大的消费市场，购买规模超过美国的两倍。
也就是说，美国限制进口后，原本面向美国市场的部分产品仍有机会转向其他地区，而欧洲可能成为主要承接市场。
二、机器人设备进口禁令解析
美国此次限制措施于2026年7月28日生效。当天，FCC将外国制造的先进机器人设备列入其受管制清单，导致新款外国制造机器人无法获得在美国进口、销售和营销所需的设备授权。
规定涵盖重量超过4.4磅、能够感知周围环境、在地面移动并具备无线连接能力的外国制造移动机器人。因此，受影响的产品不仅包括人形机器人和四足机器人，也涉及扫地机器人、割草机器人等家用设备。
不过，这项规定并不意味着所有外国机器人都必须立即退出美国市场。IDC指出，已经获得认证的型号仍可继续出货新产品，而不只是售完现有库存；相关软件和固件更新也获得豁免，至少持续至2029年1月1日。
固定式工业机械臂、车辆、水下机器人、医疗设备和行动辅助设备不在限制范围内，联邦政府采购也被排除在外。
此外，厂商还可以通过“有条件批准”途径继续销售新型号，但需要将生产转移至美国，相关申请截止日期为2028年1月1日。
因此，市场普遍称其为“机器人禁令”，但从实际执行来看，它更像是堵住了新产品进入市场的一个关键通道，而非立即关闭整个市场。已获授权的产品仍可继续销售，真正受到限制的是后续需要重新申请授权的新型号。FCC也保留了日后撤销目前已有认证的权力，因此，厂商仍需关注政策后续变化。
IDC认为，不同机器人品类受到的冲击之所以差异明显，关键在于产品更新周期和已经获得认证的型号储备。家用清洁机器人拥有较多已获认证的产品，厂商可以通过逐步升级硬件和软件延长产品生命周期。
三、禁令对市场的影响
与此同时，美国消费者对最新一代功能的追求程度低于欧洲和中国市场，因此，这些产品即使无法推出全新型号，短期内仍可能保持竞争力。
根据IDC模型，在限制措施持续至2030年的情景下，美国家用清洁机器人收入预计在2027年比基准水平低4%，到2030年差距扩大至18%。
IDC还预计，厂商将更多依靠干湿两用吸尘器等不受该规定影响的产品，弥补扫地机器人销量损失，同时维持高端产品定位。不过，随着现有产品生命周期逐渐结束，限制措施的影响预计将在未来两到三年内进一步显现。
相比之下，人形机器人几乎没有同样充足的缓冲空间。由于这一品类迭代速度快，厂商需要更频繁地推出新型号，已获认证的旧型号难以长期支撑市场增长。
IDC预计，美国人形机器人市场相对基准水平的差距将在2027年达到41%，并于2030年扩大至58%。这意味着，到2030年，美国人形机器人预期收入中接近五分之三可能无法实现。
更值得关注的是，美国机器人企业并没有完全摆脱对中国零部件的依赖。IDC指出，Figure、Apptronik和Boston Dynamics等美国人形机器人厂商，仍需要从中国采购电机、执行器、电池和稀土材料等关键部件。即使成品机器人由美国企业设计和组装，其背后的零部件供应链仍可能受到跨境贸易变化影响。
IDC供应链研究预计，近岸生产和供应链调整仍将主要集中在最终组装环节。如果企业只关注成品的生产地点，而不进一步追踪磁体、减速器等零部件的来源，就可能低估实际风险。
与此同时，美国本土人形机器人厂商预计要到2028年底才能实现规模化生产。在此之前，美国的产能尚不足以填补外国新型号受限后留下的市场空间。这也解释了为什么一项旨在保护美国机器人产业的措施，可能反而让人形机器人市场受到最明显的冲击：限制成品进口，并不等于关键零部件已经实现本土供应。
IDC模型显示，2026年至2030年，美国上述机器人品类的累计收入损失将超过60亿美元，其中仅2030年一年的损失就超过20亿美元。美国这些品类的年增长率也可能从基准情景下的约13%降至约9%。虽然市场仍将继续增长，但整体增长速度会有所放缓。
被美国市场挡在门外的部分产品，则可能转向其他地区。IDC预计，中国厂商将把更多资源投向仍然开放的市场，其中英国、法国、德国和东欧可能获得较大份额。欧洲原本就是这几类机器人的最大消费市场，因此，即使没有出台类似限制措施，也可能因为美国市场需求受到压缩而进一步扩大市场规模。
IDC模型还上调了欧洲、中东和非洲地区（EMEA）及其他部分地区的专业、商业和人形机器人预测，而中国本土市场的预测变化则相对有限。
四、对卖家和品牌的建议
对于厂商而言，全面把生产线迁往美国并不容易，尤其是利润空间较薄的消费级机器人企业。IDC认为，这项政策更可能加快已经开始的供应链多元化，而不是立刻推动整个产业链迁回美国。企业可能优先调整风险最高的关键部件来源，例如芯片、磁体和执行器，而不是将所有生产环节搬到美国。
特斯拉为Optimus人形机器人布局人工智能芯片供应，涉及台积电和三星位于得克萨斯州的工厂，就是企业尝试分散关键部件风险的一种做法。
另一个可能的方向，是硬件厂商与美国本土软件企业合作，以降低业务对完整自有技术体系的依赖。IDC以清洁设备厂商Tennant为例，其硬件产品搭载了独立软件公司Brain Corp开发的BrainOS系统。
与重建整条供应链相比，与本土软件伙伴合作的成本通常更低。不过，这种做法并不能解决所有供应链问题，尤其无法直接消除对海外电机、执行器、电池和稀土材料的依赖。
面对政策变化，IDC建议机器人制造商将设备认证纳入产品规划，并逐项核查物料清单中各类零部件的生产国家，范围应细化到磁体和减速器等部件。
厂商也可以通过机器人即服务（RaaS）模式销售服务和使用成果，而不是只销售硬件；如果计划进入欧洲市场，还需要为当地售后服务和欧盟《人工智能法案》的合规要求预留预算。
对于平台和芯片企业而言，来自可信赖国家和地区的芯片可能成为新的竞争卖点。零部件供应商则需要抓住未来12至18个月的窗口期，争取进入美国人形机器人厂商的供应体系，因为一旦完成认证并建立稳定合作关系，后续被替换的难度可能更高。
企业采购方也不必因为新规暂停所有机器人项目。已经获得认证的机型仍可继续出货和获得支持，采购方应要求供应商提供零部件供应和服务连续性计划，并将人形机器人与自主移动机器人、固定式工业机械臂进行全生命周期总成本比较。
对于投资者而言，也需要按照品类区分政策风险：美国人形机器人市场预计低于基准水平58%，家用清洁机器人则为18%，两者并不是相同的风险情景。
未来12至18个月，IDC将重点观察多个变化。首先，有条件批准申请的早期审批结果，将显示美国本土生产路径的实际门槛。其次，如果限制措施进一步扩大到零部件或固定式工业机械臂，零部件制造商和工业自动化企业将受到更直接的影响。第三，已获认证产品带来的缓冲预计将在2027年逐渐减弱。第四，2028年1月1日的申请截止日期可能引发一轮集中申报，并带来更多美国本土组装计划。
与此同时，欧盟针对高风险人工智能的相关义务预计将在2027年12月至2028年8月间分阶段实施，其政策反应也可能影响机器人产品在欧洲的销售安排。最后，美国人形机器人厂商预计在2028年底实现规模化生产，届时本土供给缺口才可能开始缩小。
总体来看，IDC的分析表明，美国机器人进口限制的影响并非简单地让所有外国机器人退出市场，而是改变不同品类的增长路径和全球销售流向。
家用清洁机器人可以依靠已获认证的型号暂时缓冲冲击，人形机器人则因更新速度快、美国本土产能尚未成熟、关键零部件依赖海外而面临更大压力。与此同时，欧洲可能承接更多原本流向美国的产品。
对于机器人企业来说，未来竞争不仅取决于成品在哪里制造，也取决于零部件来自哪里、产品更新有多快，以及企业能否及时适应不同市场的认证和合规要求。
作者✎ Summer/品牌方舟
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