私募控股公司收购美国老牌眼镜ICU Eyewear

品牌方舟获悉，美国1847控股有限责任公司近日宣布收购老花镜品牌ICU Eyewear，此次收购的总代价为450万美元，包括400万美元现金和本金为50万美元的无担保次级本票。1847将在不发行任何普通股或稀释性股权的情况下募集资金，预计该交易将在2023年第一季度完成，具体取决于惯例成交条件。

ICU成立于1956年，旗下拥有10个品牌和3,000多个SKU，涵盖老花镜、太阳镜、防蓝光眼镜以及健康和个人护理领域。ICU在全球布有7500多个零售点，同时也是美国唯一一家在所有主要零售渠道（包括杂货店、专卖店、办公用品、药店和户外运动商店）具有高渗透率的OTC眼镜供应商。

ICU拥有占地50000平方英尺的制造工作，每年可出货多达1500万件的产品。据统计，ICU的非处方太阳镜和老花镜占整个市场的12%（52亿美元）。

根据Statista的数据，2022年美国眼镜市场规模为293.8亿美元，预计2021年至2027年的复合年增长率为4.59%。眼镜市场的增长主要是由于患有各种视力障碍的人群增加，加上近年来眼镜作为时尚配件开始流行于年轻群体。

1847首席执行官Ellery W.Roberts先生表示：“ICU是对我们不断增长且现金流为正的品牌组合的绝佳补充。ICU开发了一种高利润和可持续的商业模式，具有稳健的财务状况、正EBITDA和高毛利率。ICU独特的眼镜系列为Target赢得了第一大OTC眼镜供应商的称号，同时也是他们个人护理产品的独家供应商，ICU的目标是到2025年将零售店增至15000个。”

“这项交易是我们收购战略的另一个成功例子，目标是增值和现金流积极的公司。我们以有吸引力的价格收购这些业务，能够为股东提供有价值的现金股息，我们期待与ICU强大且才华横溢的团队合作”

2020年，ICU推出个人护理品牌，以满足现有及潜在客户对个人防护设备(PPE)和相关个人护理类别的需求。我们计划利用ICU在市场中的主导地位，以及强大的供应链和设计能力，进一步发展眼镜业务。ICU正积极扩展到相邻的增长类别。”

1847控股有限责任公司是一家公开交易的多元化收购控股公司。1847 Holdings认为，资本市场效率低下使得许多小型企业或中低端市场企业的创始人的退出选择有限，尽管其业务仍具有内在价值。鉴于此，1847坚持收购其认为“稳固”的业务，以获得合理的现金流倍数，然后部署资源来加强这些业务的基础设施和系统，以改善品牌运营状况。

小编✎Irene/品牌方舟

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