Meta出货量破百万后，国产AR在海外抢滩
40152024年5月，Meta与Ray-Ban合作推出的智能眼镜「Ray-Ban Meta」在全球爆火，累计出货量突破100万台，成为AR行业的拐点时刻。
随着AI智能眼镜成为新风口，不少国内AR厂商和AI团队也纷纷涌入该赛道，相继推出了AI智能眼镜新品。
据业内分析，Ray-Ban Meta在两个月里带起了至少50个潜在的AI智能眼镜团队涌入该赛道，如今这一数字可能已经飙升到了100家。
那么，风口之下，AR行业经历了哪些风雨？“AR+AI”是否能成为行业的破局点？黎明将至，中国AR出海现状如何？
1968年，犹他大学实验室里，伊万·爱德华·萨瑟兰通过HMD（头戴式显示器）与计算机相结合，为佩戴者呈现出虚实结合的3D图像，制造出了第一台VR/AR头戴显示器。
这个悬挂在天花板上的巨型装置，像极了古希腊传说中高悬的达摩克利斯之剑，因此也被命名为“The Sword of Damocles”。
在散热片的嗡鸣声中，新科技革命的号角悄然吹响。
图源：网络
半个世纪后，谷歌推出了第一款AR眼镜Google Glass，让虚拟现实技术第一次从实验室走向大众消费市场。虽然由于种种原因，谷歌随后就暂停了对Google Glass的研发，但也点燃了科技巨头和资本对虚拟现实技术的热情。
两年后，Facebook斥资20亿美元收购Oculus VR，直接在市场投下一颗“深水炸弹”。随后，微软、三星、索尼等科技巨头相继入场，更让无数热钱疯狂涌向了XR行业（即AR、VR、MR的统称），并在2016年达到顶峰。
据不完全统计，2016年全球XR行业投融资事件约90起，投资总额达到18亿美元，较前年增长140%。同时，中国市场披露的融资金额约达25亿元人民币，亦为当时的历年第一高。
然而，月满则亏，水满则溢。所谓的“AR/VR元年”，不过是行业最后的狂欢罢了。在烧钱、技术泡沫、伪需求的质疑下，这场狂欢甚至没熬过一年。据报道，2017年全球有超过一半的AR/VR企业倒闭，行业正式进入蛰伏期。
直至2021年，Oculus Quest 2的销量突破1000万台后，行业迎来拐点时刻，扎克伯格提出元宇宙构想，其中AR/VR作为最有希望实现的“元宇宙硬件入口”，再度翻红。
至此，哪怕XR市场的风浪再大，也挡不住巨头们蓬勃的野心。
2021年9月，字节跳动斥资90亿人民币收购了VR厂商PICO，创下国内XR行业投融资金额的新高。之后几年里，各大厂商、资本纷纷重仓押注，并由VR逐步转向更容易实现的AR。
纵观全球XR市场的数次变革和融资热潮，「贵」是所有人的集体感受。
以2024年为例，截至前三季度，国内的VR/AR行业融资事件共计21笔，金额超23亿人民币。在众多融资中，绝大部分为千万元级别，而雷鸟创新、XREAL、Rokid等头部玩家则均斩获数亿元的新融资。
2024年上半年全球VR/AR行业融资企业TOP10
不过，随着大量真金白银涌入，国内VR/AR产业链的各个环节都得到了不同程度的发展，在显示模组、光波导技术、整机集成生产、软件生态等各个维度都取得了不错的成就。
华西证券指出，在下游生态未完全建立之时，上游产业链技术决定着设备质量、量产进度、成本等。
在传感器、光学元器件、声学元器件、显示面板等VR/AR上游核心部件中，除主控芯片外，国内基本能够实现自主研发生产，并逐步涌现出珑璟光电、三极光电、歌尔股份、瑞声科技、瑞芯微、芯视元等颇具实力的上游企业。
如果说元宇宙是扎克伯格对VR的终极期许，那么AI就是AR们集体找到的“性感叙事”。
2023年，Chat GPT 真神降临，资本市场迅速调转车头，从元宇宙转向AI，微软、腾讯、Meta、字节等巨头纷纷成立通用大模型团队，力图抓住下一个时代风口。
新的算法革命必然带来新的应用场景和生态系统，AI大模型的算力跃升让空间计算的成本不断缩减，也让现实世界与虚拟世界的无缝融合不再是幻想。
而AI时代的到来，最终将彻底颠覆现有的人机交互方式和应用生态。相较于手机，AR眼镜能够实现沉浸式的交互体验，因此被认为是AI最佳的硬件入口。雷鸟创始人李宏伟认为，AI的爆发，会促进AR场景和应用的生态建设，为AR带来新的发展机遇。
比尔盖茨也曾预言，AI时代，AR眼镜将成为AI硬件的重点领域，是真正意义上实现沉浸式体验和数字生活扩展的关键。
图源：Ray-Ban Meta
2024年5月，Meta与Ray-Ban合作推出的AI智能眼镜「Ray-Ban Meta」全球出货量突破100万台，更是为“AR眼镜+AI”添了一把火，也让厂商们第一次看到了AI大模型在硬件终端的雏形。
一时间，无论是百度、小米等科技巨头，还是雷鸟创新、Rokid、蜂巢科技、影目科技等AR眼镜厂商，都在拥抱AI大模型，宣布未来将推出搭载AI的智能眼镜产品，积极推进“AI+AR”落地。
以雷鸟创新为例，2024年8月，雷鸟创新宣布将于年底推出新一代智能眼镜「雷鸟V3」，采用多模态AI技术，为用户提供舒适、高效的AI智能化体验。
图片源自：雷鸟创新官网
而不久前，Gyges Labs、李未可科技、闪极科技等拿下千万融资的新锐玩家们，也都表示资金将主要用于AI大模型与AR眼镜技术的结合中。
可以预见，未来AI生态应用，将是AR眼镜的下一个攻城点。
据品牌方舟观察，如今AR眼镜厂商的主流趋势是在“硬件上做减法，软件上做加法”。一方面，厂商们不断优化硬件设计，减轻产品重量，提升佩戴舒适度；另一方面，厂商们通过搭载AI大模型，提供个性化的使用体验，并开发多元化的AI应用，丰富AR眼镜的应用场景。
目前，“AR眼镜+AI”的落地场景主要集中在摄影摄像、语音交互、物体识别、文字翻译、实时导航等领域，并逐渐朝个性化的“贴身秘书”演化。
未来，谁能率先构建起完整的AI生态系统，为用户提供更丰富的交互体验，并完成商业化，谁就能占据优势
洛图科技数据显示，2023年全球XR设备的出货量为815万台。其中，AR设备销量达到20.2万台，同比增长115%。
另据Statista显示，受益于光学显示技术突破与AI赋能，预计2024-2027年，全球AR硬件出货量将由86万件增长至641万件，CAGR高达95.3%。
但高增长并不意味着高渗透。以手机作对比，2023年全球智能手机出货量约为11.7亿部，而全球XR设备的出货量仅为815万台，渗透率不足1%。
对此，多位业内人士表示，短时间内，VR/AR 暂无代替手机的可能。而Snap的CEO也在采访中说道：“AR 眼镜大概要花费 10 年才能成为主流。（AR glasses will take roughly a decade to reach mainstream adoption.）”
不过，随着技术进步叠加相关产业链成熟，AR设备的生产成本也在不断降低，并直接反映在价格上，对于促进AR设备的普及具有重要意义。
2023年10月，雷鸟创新发布消费级AR眼镜雷鸟X2，并将价格打到4499元，开售1小时内售罄。2024年7月，Rokid发布新款AR眼镜Rokid AR Lite，最低价3499元，12小时内销量破万台。
雷鸟创始人李宏伟表示，未来会尝试将雷鸟Air系列的价格下探至千元级。可以预见的是，当AR设备下探至千元级别，届时整个市场将会迎来一波暴涨。
图源：Rokid
事实上，国产AR厂商们正凭借着产业链及技术优势，在全球AR市场攻城略地。从销量上看，现阶段全球消费级AR市场中，中国厂商占据主导地位。
根据IDC数据，2023年国产AR四小龙Xreal、Rokid、雷鸟创新、INMO的全球市场份额分别为45%、14%、13%、6%，合计占比达78%。
目前，中国AR品牌在海外市场的发展已经进入了快速增长期，并在欧洲、北美、东南亚等地建立了稳定的销售渠道。以亚马逊为例，截至发稿日，在AR眼镜的品类BS榜中，前10名均来自中国。
可以说，如今，在AR硬件领域，中国厂商与海外科技巨头站在了同一起跑线上，甚至占据领先优势。而这对于中国打破技术垄断，发展新质生产力，建立新的国际竞争秩序具有重要意义。
回顾过去的科技变革，我们可以清晰地认知到，生态垄断和技术垄断是支撑企业高估值和市场定价权的核心因素，也是大国能够掌握科技霸权的重要原因。
就像新能源和智驾的兴起，为中国汽车行业带来了弯道超车的机会一样。在虚拟现实这片“无人区”里，中国AR企业和AI企业同样有机会通过技术优势和自建生态来实现跨越式发展，摘下下个时代最甜美的果实。
而这注定是一场持久战。
